山崎万里乃日本成名歌星，一直以纯情见称。于数年前曾有香港男友程斌，惟因她致力于事业而放弃爱情。万里一向疼锡爱妹千惠，今次掳同其妹一起来香港，在新秀歌唱大赛中作特别嘉宾。万里在一次开幕典礼中重遇旧情人程

李小燕生于中国，因误信大陆姑爷仔而沦为妓女更染上毒瘾，盛怒之下杀了姑爷仔逃亡至香港。小燕重操故业，于扫黄行动中被捕，香港警察张大卫与大陆贩 勾结运毒，张为自保不惜欺骗下属兼女友

风流大侠遑仁（刘德华 饰）与师父（元奎 饰）、小师弟生活在一起，他常在梦中与一位女子（关之琳 饰）相见，他一心想找到这位令他神魂颠倒的美女。　　这时候魔王（吴耀汉 饰）邀请江湖中人前往雪山帮忙去玉女寒

退休警察豹叔膝下有儿子阿国（张国强 饰）和养子阿定（刘德华 饰），阿国曾是国际刑警，如今返港担任督察；而阿定则混迹黑道，虽然收入丰厚并颇得老板杨东海赏识，但阿定拒绝贩毒令杨东海很为难。阿定与阿国情同手